- บริษัทจะเสริมความแข็งแกร่งด้วยการลงเงินจำนวนราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเร่งการเติบโตจากภายใน และไล่ตามโอกาสในการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพอื่นๆ เพื่อพา MoneyHero Group มุ่งสู่ตำแหน่งผู้นำตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตที่น่าดึงดูด อีกทั้งยังเป็นตลาดที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ช่องทางดิจิทัลจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- การทำธุรกรรมทำให้มีการประเมินมูลค่า MoneyHero Group โดยมีมูลค่าองค์กรที่ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าหุ้นประมาณ 198 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงก่อนการลงทุน และมีมูลค่าองค์กรที่ประมาณ 310 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าหุ้นประมาณ 283 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงหลังจากการลงทุน
สิงคโปร์และฮ่องกง, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — CompareAsia Group Capital Limited (“MoneyHero” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ทางการเงินชั้นนำของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำการรวมธุรกิจที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กับ Bridgetown Holdings Limited (NASDAQ: BTWN) (“Bridgetown”) ซึ่งเป็นบริษัทเข้าซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Pacific Century Group (“Pacific Century”) และ Thiel Capital LLC (“Thiel Capital”) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 (เวลาตะวันออก) การรวมธุรกิจได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Bridgetown ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Bridgetown ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิสาธารณะของ MoneyHero Limited (“PubCo”) ในตลาดหุ้น Nasdaq (“Nasdaq”) ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ “MNY” และ “MNYWW” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566
รายละเอียดธุรกรรม
การรวมธุรกิจที่เสร็จสมบูรณ์จะทำให้มีการประเมินมูลค่า MoneyHero โดยมีมูลค่าองค์กรประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าหุ้นประมาณ 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังรวมเงินสุทธิจากการทำธุรกรรมแล้ว
MoneyHero ได้รับเงินจำนวนสุทธิรวมประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจำนวนทั้งหมดได้รับผ่านการสนับสนุนเงินสดในบัญชีทรัสต์ของ Bridgetown หลังจากพิจารณาถึงการไถ่ถอนหุ้นสาธารณะของ Bridgetown ประมาณ 36%
“เราภูมิใจสำหรับการบรรลุเป้าหมายสำคัญในการเดินทางของเรา” Prashant Aggarwal ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MoneyHero กล่าว “การควบรวมกิจการของเรากับ Bridgetown ไม่เพียงแต่ให้เงินทุนเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเราเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราในการทำให้การตัดสินใจทางการเงินง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนของเราในสิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไต้หวัน ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำในตลาดของเราผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ทางการเงินชั้นนำของเรา ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างผู้บริโภคและสถาบันการเงินในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
MoneyHero จะเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญนี้ด้วยการจัดงานเพื่อเปิดตัว NASDAQ ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคมนี้
“MoneyHero กำลังเสริมศักยภาพผู้ให้บริการทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่อกับผู้บริโภค และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในการเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในครัวเรือนเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยในภูมิภาค” Matt Danzeisen ประธานของ Bridgetown กล่าว “เราเชื่อว่า MoneyHero เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในตลาดที่ไม่หยุดนิ่งและกำลังเติบโตนี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสนับสนุน Prashant และทีมงานที่มีความสามารถของเขาในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน และพาร์ทเนอร์ของเรา”
ที่ปรึกษา
Kirkland & Ellis ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ MoneyHero Group
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Bridgetown
เกี่ยวกับ MoneyHero Group
MoneyHero Group เดิมชื่อ Hyphen Group หรือ CompareAsia Group เป็นผู้นำตลาดในภาคส่วนการรวบรวมและการเปรียบเทียบทางการเงินส่วนบุคคลออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทดำเนินงานในสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดยมีแบรนด์ในตลาดท้องถิ่นตามลำดับ ปัจจุบันมีพันธมิตรทางการค้า 270 ราย และมีผู้ใช้งานที่ไม่ซ้ำโดยเฉลี่ย 9.1 ล้านรายต่อเดือนในช่วงครึ่งแรกของปี 2566
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการนำเสนอข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน โปรดไปที่ https://www.moneyherogroup.com/
เกี่ยวกับ Bridgetown Holdings
Bridgetown Holdings Limited เป็นบริษัทเช็คเปล่าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การซื้อสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายกันกับธุรกิจตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนด้านเทคโนโลยี บริการทางการเงิน หรือสื่อ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Pacific Century Group และ Thiel Capital ซึ่งนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Daniel Wong และประธาน Matt Danzeisen
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.bridgetownholdings.net/
ข้อมูลการติดต่อ
สำหรับ MoneyHero Group:
Kate Lee ir@moneyherogroup.com
Ruby Chou press@moneyherogroup.com
สำหรับ Bridgetown Holdings:
Karin Wong
+852 9755 6265
Karin.Wong@pcg-group.com
ข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญ
ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
การสื่อสารนี้ได้รวม “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ PubCo ศักยภาพในการเติบโตของตลาดที่ PubCo ดำเนินการอยู่ และผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการบรรลุผลสำเร็จของธุรกิจที่เสนอ ถือเป็นข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้บางส่วนสามารถระบุได้โดยใช้คำที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง “มุมมอง” “เชื่อ” “คาดหวัง” “ศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “อาจ” “จะ” “ควร” ” “สามารถ” “แสวงหา” “ทำนาย” “ตั้งใจ” “แนวโน้ม” “วางแผน” “ประมาณการ” “คาดการณ์” หรือคำเหล่านี้ในเชิงลบหรือคำอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้ ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการและการคาดการณ์ และสะท้อนถึงมุมมอง สมมติฐาน ความคาดหวัง และความคิดเห็นของ Bridgetown และบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป การประมาณการ สมมติฐาน ความคาดหวัง การคาดการณ์ มุมมอง หรือความคิดเห็นใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้ในการสื่อสารนี้หรือไม่ก็ตาม ควรถือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการบ่งชี้ ให้ข้อมูลเบื้องต้น และอธิบายเท่านั้น และไม่ควรยึดถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต
ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ตลอดจนการประมาณการทางการเงินและการคาดการณ์ที่มีอยู่ในเอกสารเผยแพร่นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ตลาด การเงิน การเมือง และเงื่อนไขทางกฎหมาย ความเสี่ยงที่การรวมธุรกิจจะขัดขวางแผนการและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของ Bridgetown หรือบริษัท อันเป็นผลมาจากการประกาศและการบรรลุผลสำเร็จของการรวมธุรกิจ PubCo ไม่สามารถรับหรือรักษารายการหลักทรัพย์ของตนใน Nasdaq ได้ภายหลังการรวมธุรกิจ ความล้มเหลวในการตระหนักถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับบริษัท จำนวนคำขอไถ่ถอนที่จัดทำโดยผู้ถือหุ้นของ Bridgetown และจำนวนเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีทรัสต์ของ Bridgetown ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าปัจจุบันในลักษณะที่คุ้มค่า แรงกดดันด้านการแข่งขันและการหยุดชะงักใดๆ ของอุตสาหกรรมที่บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจ ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการบรรลุความสามารถในการทำกำไรแม้จะมีประวัติขาดทุน และความสามารถของกลุ่มบริษัทในการนำกลยุทธ์การเติบโตไปใช้และจัดการการเติบโต ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภค ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของกลุ่มบริษัท ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการระดมทุน การรายงานข่าวของสื่อของกลุ่มบริษัท ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการได้รับการประกันที่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ (เช่น กฎหมายต่อต้านการผูกขาด ข้อจำกัดการเป็นเจ้าของชาวต่างชาติ และระบบภาษี) และสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปในประเทศที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดึงดูดและรักษาฝ่ายบริหารและพนักงานที่มีทักษะ ผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือการแพร่ระบาดอื่นใดที่ส่งผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความสำเร็จของการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทกับลูกค้าปัจจุบัน ซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการ การหยุดชะงักของระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการเติบโตและปกป้องแบรนด์และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการบรรลุประสิทธิภาพด้านภาษีของโครงสร้างองค์กรและการจัดการระหว่างบริษัท การฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นและในอนาคตที่กลุ่มบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และการสูญเสียที่ไม่คาดคิด การลดมูลค่าทางบัญชีของบริษัทหรือการตัดจำหน่าย การปรับโครงสร้างและการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาษีหรือหนี้สินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือจำเป็นภายหลังหรือเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของการรวมธุรกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท รายการปัจจัยข้างต้นถือว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบในปัจจัยข้างต้น ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยง” ของคำชี้แจงการจดทะเบียนของ PubCo ในแบบฟอร์ม F-4 (“คำชี้แจงการลงทะเบียน”) หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่กล่าวถึงด้านล่าง รายงานตามระยะเวลาของ Bridgetown และ เอกสารอื่นๆ ที่ PubCo หรือ Bridgetown ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เป็นระยะ เอกสารที่ยื่นเหล่านี้ระบุและจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญอื่นๆ ที่อาจทำให้เหตุการณ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ทั้ง Bridgetown และบริษัทไม่ทราบในปัจจุบัน หรือที่ Bridgetown หรือบริษัทเชื่อว่าในปัจจุบันไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงความคาดหวัง แผนงาน การประมาณการ หรือการคาดการณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Bridgetown และบริษัท หากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นหรือสมมติฐานของ Bridgetown หรือบริษัทพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่แสดงนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึง ณ วันที่จัดทำเท่านั้น Bridgetown และบริษัทคาดการณ์ว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาอาจทำให้การประเมินเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ PubCo, Bridgetown และบริษัทอาจเลือกที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต PubCo, Bridgetown และบริษัทขอปฏิเสธภาระผูกพันใดๆ ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด การรวมข้อความใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับจากบริษัทหรือ Bridgetown หรือบุคคลอื่นใดว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในคำแถลงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง ไม่ควรยึดข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ให้เป็นตัวแทนของการประเมินของ Bridgetown หรือบริษัท ณ วันใดๆ ถัดจากวันที่ของเอกสารนี้ ดังนั้น จึงไม่ควรเชื่อมั่นต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป นอกจากนี้ การวิเคราะห์ของบริษัทและ Bridgetown ที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ใช่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบริษัท Bridgetown หรือกิจการอื่นใด
GlobeNewswire Distribution ID 8949269
